• Los activos
totales del sector presentaron un incremento anual de 5.7%, ubicándose en
$7,336 miles de millones de pesos (mmdp) .
• La
cartera total de crédito creció 12.8% en
relación con junio de 2014 y alcanzó un saldo de $3,510 mmdp. Por segmentos,
los incrementos anuales fueron de 15.8% en cartera comercial, 9.3% en vivienda
y 7.5% en consumo.
• La
captación total de recursos sumó $3,970 mmdp, lo que significó un incremento
anual de 12.5%. De este monto, 57.8% correspondió a depósitos de exigibilidad
inmediata, con un crecimiento de 13.4% durante el último año.
• El
resultado neto acumulado registró un monto de $54 mmdp, cifra 13.8% mayor a la
del mismo periodo del año anterior, contribuyendo a un rendimiento sobre
activos (ROA ) de 1.39% y un rendimiento sobre capital contable (ROE ) de
13.09%.
Con el fin de mantener informado al público sobre el
desempeño del sector de banca múltiple, en esta fecha se dan a conocer en el
portal de Internet de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),
www.cnbv.gob.mx, los datos estadísticos y financieros actualizados al cierre de
junio de 2015.
En el presente comunicado se comparan cifras al mes de
junio de 2015 con el mismo periodo del año anterior. Adicionalmente, con el
propósito de brindar mayor información, en algunas tablas se presentan los
comparativos contra el mes inmediato anterior.
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR
Al cierre de junio de 2015, el sector de banca
múltiple estuvo integrado por 45 instituciones en operación, el mismo número de
instituciones que operaban al cierre de junio de 2014.
En el periodo de junio de 2014 a junio de 2015,
Interbanco cambió de denominación social a Intercam Banco (junio 2014), se
revocó la autorización de Banco Bicentenario para operar como institución de
banca múltiple (julio 2014) e inició operaciones Banco Pagatodo (septiembre
2014).
BALANCE GENERAL
El saldo de los activos totales del sector se ubicó en
$7,336 mmdp, presentando un incremento anual de 5.7%.
El pasivo total registró un saldo de $6,545 mmdp, 5.3%
más que en junio 2014. Por su parte, el capital contable alcanzó un monto de
$791 mmdp con una variación anual positiva de 9.5%.
CARTERA DE CRÉDITO
La cartera total de crédito, la cual incluye la
cartera de las sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas
(Sofomes ER) asociadas a instituciones de banca múltiple, alcanzó un saldo de
$3,510 mmdp y registró un aumento anual de 12.8%.
El crédito comercial concentró el 62% de la cartera
total, alcanzando un saldo de $2,178 mmdp derivado de un incremento de 15.8%
contra el mismo mes del año previo. La cartera empresarial, con un saldo de
$1,546 mmdp, conformó a su vez el 71% del crédito comercial y tuvo un
crecimiento anual de 13.8%. Por otra parte, el crédito a entidades financieras
aumentó 13.9% en el último año, hasta llegar a un saldo de $126 mmdp (5.8% de
la cartera comercial) a junio de 2015; mientras que el crédito a entidades
gubernamentales registró una variación anual positiva de 22.7% y un saldo de
$506 mmdp (23.2% de la cartera comercial).
El financiamiento al sector empresarial estuvo
conformado principalmente por el crédito para las grandes empresas y
fideicomisos, mismo que representó el 75.4% del total. Éste registró una tasa
de crecimiento anual de 14.5% y un incremento, en el mismo periodo, de 0.5
puntos porcentuales (pp) en su participación dentro del segmento. Por su parte,
los créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas concentraron el 24.6% de
esta cartera, con una tasa de crecimiento anual conjunta de 11.6% y variaciones
individuales en su participación de 0.4 pp, -0.2 pp y -0.7 pp, respectivamente.
1/ Incluye empresas grandes y fideicomisos.
El crédito al consumo creció 7.5% para alcanzar un
saldo de $743 mmdp, equivalente a 21.2% de la cartera total. El crédito
otorgado a través de tarjetas de crédito aumentó 2.6% y se ubicó en $311 mmdp
(41.8% de la cartera al consumo); mientras que los créditos personales
alcanzaron un saldo de $149 mmdp (8% más en términos anuales) y una
participación dentro de la cartera de consumo de 20%. Por su parte, los
créditos de nómina conformaron el 23.4% de este portafolio ($174 mmdp) y
crecieron 16.8% en términos anuales.
El segmento de vivienda sumó 16.8% del total de la
cartera y alcanzó un saldo de $590 mmdp, con un incremento anual de 9.3%. El
86.1% de esta cartera corresponde al segmento de vivienda media y residencial
con $508 mmdp, y se incrementó 11.4% en el periodo. La cartera de vivienda de
interés social se ubicó en $82 mmdp (13.9% de la cartera de vivienda), con una
disminución anual de 2.1%.
El índice de morosidad (IMOR) de la cartera total se
situó en 3.04%, 0.28 pp menos que el nivel observado en junio de 2014. El IMOR
de la cartera comercial fue de 2.25%, menor en 0.18 pp al nivel registrado en
el mismo mes de 2014. Esta reducción se debió principalmente a la disminución
de 0.22 pp en el IMOR de la cartera de empresas, el cual se ubicó en 3.12%.
El IMOR de la cartera de consumo fue de 4.87% al
cierre de junio 2015, con una disminución de 0.35 pp en términos anuales. Por
segmentos, la cartera de tarjeta de crédito registró un IMOR de 5.4%, 0.10 pp
menos que el año anterior; mientras que los créditos personales presentaron un
IMOR de 7.23%, 0.75 pp por debajo de la cifra registrada en junio de 2014. Por
último, los créditos de nómina registraron un IMOR de 3.03%, con un decremento
anual de 0.33 pp.
La morosidad de los créditos a la vivienda se situó en
3.63%, 0.35 pp menos que en junio de 2014. El crédito destinado a vivienda
media residencial alcanzó un IMOR de 3.72%; mientras que el segmento de
vivienda de interés social registró un IMOR de 3.09%. Lo anterior representó
una disminución de 0.29 pp y 0.75 pp, respectivamente, contra los registros de
junio de 2014.
2/IMOR = Índice de morosidad = cartera vencida /
cartera total.
Con la finalidad de presentar indicadores
complementarios relativos a la calidad crediticia de la cartera, se muestra la
tasa de deterioro ajustada (TDA). Ésta se ubicó para el total de la banca en
6.12% al cierre de junio de 2015.
3/ TDA = Tasa de deterioro ajustada = (promedio 12
meses de cartera vencida + suma 12 meses de quitas y castigos) / (promedio 12
meses de cartera total + suma 12 meses de quitas y castigos).
Asimismo, al cierre de junio de 2015, la razón de
estimaciones preventivas contra cartera de crédito total (EPRC/Cartera) fue de
3.98%, con una disminución de 0.75 pp. Esta razón se ubicó en 2.36% para la
cartera comercial (un decremento de 1.02 pp respecto a junio 2014); en 9.23%
para el segmento de crédito al consumo (0.42 pp menos que en el mismo periodo
del año anterior) y en 1.69% para la cartera de vivienda (0.13 pp menos que a
junio de 2014).
4/ EPRC = Estimaciones preventivas para riesgo
crediticio de balance / cartera total.
El Índice de Cobertura (ICOR) de la cartera total fue
de 130.88% al cierre de junio de 2015 . Este índice se ubicó en 104.82% para el
segmento comercial, en 189.59% para el de consumo y en 46.48% para el de
vivienda. En el último caso, este índice es menor por el valor de las garantías
en este tipo de financiamiento, el cual es relevante para el cálculo de la
severidad de la pérdida en caso de incumplimiento.
5/ ICOR = Estimaciones preventivas para riesgos
crediticios de balance / cartera vencida.
CAPTACIÓN DE RECURSOS
La captación total de recursos se ubicó en $3,970
mmdp, 12.5% más que la observada al cierre de junio de 2014. Los depósitos de
exigibilidad inmediata registraron un incremento anual de 13.4% y los depósitos
a plazo del público en general de 8.5%. Por su parte, la captación a través del
mercado de dinero y de títulos de crédito registró un incremento de 25.4%, a la
vez que los préstamos interbancarios y de otros organismos tuvieron una variación
anual negativa de 2.8%.
ESTADO DE RESULTADOS
El resultado neto de la banca múltiple fue de $54 mmdp
al cierre de junio de 2015, cifra 13.8% mayor a la del mismo periodo del año
previo.
La rentabilidad de los activos medida por el ROA se
redujo 0.12 pp; mientras que la rentabilidad del capital medida por el ROE
disminuyó 1.23 pp. Lo anterior se explica porque las tasas promedio de
crecimiento a 12 meses de los activos (8.8%) y el capital contable (9.4%)
fueron más altas que la tasa de crecimiento anual del resultado neto (0.03%).
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN
Situación financiera
Durante el plazo de entrega de la información
correspondiente al periodo de junio de 2015, seis bancos presentaron
inconsistencias. Se calificó en amarillo a Banco Base, Banco Credit Suisse,
Banco del Bajío, Compartamos e Invex debido a que no cumplieron con los requerimientos
mínimos de calidad establecidos por la CNBV en la serie R04 A, relativa a la
cartera de crédito. En el caso de Inbursa, obtuvo calificación amarilla por
falta de cumplimiento con los requerimientos mínimos de calidad establecidos
por la CNBV aplicables a los reportes de las series R10, R12 A y R13 B,
referentes a su situación financiera.
Consistencia con la información detallada de cartera
Cartera comercial: Reportes de pérdida incurrida
La calificación en color amarillo es para aquellas
instituciones que tienen una diferencia absoluta entre las cifras de los
reportes de situación financiera y los de información detallada, mayor al 0.25%
de su cartera total. La calificación en rojo es para las instituciones cuya
diferencia absoluta supera el 1%.
Se califica en amarillo a Banco Azteca por tener una
diferencia absoluta en saldos mayor al 0.25%.
Cartera comercial: Reportes de pérdida esperada
Como resultado de la evaluación a la información
correspondiente al cierre de junio de 2015, ocho bancos presentaron
inconsistencias.
La calificación en color amarillo es para aquellas
instituciones que presentan una diferencia absoluta entre las cifras de los
reportes de situación financiera y los de información detallada de pérdida
esperada, superior a 1%. La calificación en rojo es para los que tienen una
diferencia absoluta mayor al 3%.
Respecto a los créditos de la cartera comercial, se
calificó en rojo para la cartera empresarial a Banco Ahorro Famsa y en amarillo
a Autofin, Banca Mífel, Banco Base, CIBanco y Scotiabank por diferencia en
saldos. Para la cartera de entidades financieras, se asignó una evaluación en
rojo a Banco del Bajío y a BBVA Bancomer.
Cartera a la vivienda
En lo que respecta a la inconsistencia de los saldos
recibidos en los reportes de situación financiera y los que se obtienen con la
información detallada por crédito a la vivienda, se califica en amarillo a
Banco del Bajío por registrar una diferencia absoluta en saldos mayor al 0.25%.
El resto de las instituciones no presentan diferencia por lo que se calificaron
en verde y se estima que la información puede usarse sin restricción.
Para el resto de los casos descritos anteriormente, se
recomiendan reservas en el uso de su información.
La calidad de la información contenida en los reportes
regulatorios que envían las instituciones a esta Comisión es evaluada
periódicamente, por lo que es importante para los usuarios de la misma
considerar que el semáforo de calidad se actualiza constantemente .
FICHA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD
La información
cumple con los criterios mínimos de calidad y consistencia, por lo tanto puede
ser utilizada.
La información
no cumple con criterios mínimos de calidad establecidos por esta Comisión, por
lo que debe usarse con reservas.
No se
recomienda el uso de la información ya que presenta inconsistencias graves o no
presentaron la información en el plazo establecido en las Disposiciones.
INFORMACIÓN DETALLADA
Para mayor detalle, la CNBV pone a disposición del
público a través de su portal de Internet, www.cnbv.gob.mx, la información
estadística de cada una de las entidades que forman parte del sector de banca
múltiple. Para conocer a las instituciones que envían información con el
propósito de subsanar el incumplimiento en tiempo de los niveles mínimos de calidad
establecidos por esta Comisión, se puede consultar la ficha de calidad en el
Portafolio de Información publicado en la página de Internet de la CNBV, la
cual se ubica en la siguiente dirección:
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